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Investment
easyInvesto: Die Online-Vermögensverwaltung mit ETFs – sogar ohne § 34f Erlaubnis
Der easyInvesto Online‑Kurs vermittelt kompakt und praxisnah, wie die Online‑Vermögensverwaltung easyInvesto in der Beratung eingesetzt werden kann. Die Teilnehmer erhalten eine verständliche Einführung in Produkt und Funktionsweise, lernen den gesamten Prozess vom persönlichen Link über den Antragsablauf bis hin zum Kunden‑Login kennen und erfahren, wie sie easyInvesto erfolgreich in der Praxis nutzen können – auch ohne § 34f‑Erlaubnis. Zusätzlich wird aufgezeigt, welche Vertriebsunterstützung die Fonds Finanz bietet, um die Vermittlung für den Berater so einfach und effizient wie möglich zu gestalten.
Versicherungsmakler nach § 34d GewO, Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO
Oliver Reeg ist seit Januar 2020 in der Fonds Finanz als Produktberater für Investmentprodukte tätig. Seine Aufgaben umfassen die fachliche Unterstützung der Vermittler im Bereich der Investmentfonds und der Beratungsplattform Advisor’s Studio, an deren Weiterentwicklung er mitwirkt. Er ist für die Betreuung und Weiterentwicklung der hauseigenen Online-Vermögensverwaltung easyInvesto zuständig. Oliver Reeg kann auf eine langjährige Berufserfahrung in der Privatkundenberatung für Investmentprodukte sowie für Beteiligungen zurückblicken.
Die Teilnehmer kennen die Spezifika von easyInvesto und können die Vermögensverwaltung erfolgreich in der Praxis umsetzen.
- Einführung und Produktdetails
- persönlichen Link erstellen und Antragsprozess
- Kunden-Login Bereich
- Vertriebsunterstützung durch Fonds Finanz
